产业研报|2018年中国家具漆产业年度分析报告
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文 | 《涂料经》记者谢名洋
编辑 | 梁华婵
一、行业管理
家具漆，其实特指木器、竹器家具表面专用漆，又名为“木器漆”。家具漆能使木器竹器家具更美观亮丽，改善家具本身带有的粗糙手感，不仅起到保护养护木器竹器家具的作用，还能使整个家庭生活变得更加舒适。因此，家具漆与我们生活息息相关，在整个涂料行业中有着举足轻重的地位。
涂料行业主管部门为工业和信息化部和环境保护部。工业和信息化部，负责制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。环境保护部，负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，起草法律法规草案，制定部门规章；组织编制环境功能区划，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范。
二、行业发展状况
据了解，2018年度中国涂料工业的诸多大数据：2018年1336家规模以上企业产量达到1759.79万吨，同比增长5.9%。主营业务方面，1998家规模以上企业总额为3268.1亿元，同比增长6.5%，实现利润总额236.48亿元，同比增长5.1%。亏损企业亏损额同比增长27.4%，增速降低17.7%，行业企业应收账款同比增长6.3%，达到607亿元，占全行业主营业务收入的18%。利息支出总额18.69%，这一系列数据说明2018年度行业企业融资难度快速增长。
据相关数据披露，2018年，中国家具漆产量为140万吨，占涂料总产量的28.5%；实现产值200亿元，占涂料总产值的7%。迄今为止，业内的家具漆规模型企业总数超过200家，产值达到十亿左右的5家，5亿以上的达到9家，年产量过万吨的企业超过20家。
三、行业与上下游的关系
从上游原材料来看，家具漆的原材料种类很多，大致可以分为酸固化涂料、硝基涂料、氨酯涂料和不饱和树脂涂料等。
2018年，供给侧改革继续深入推进，及在环保政策推动下，氨酯涂料、树脂等涂料原材料价格涨幅较大，对下游家具漆的生产端的稳定造成了一定影响，好在到目前原材料的价格已经基本趋于稳定。
家具漆的下游，毫无疑问就是家具市场了。根据国家海关总署发布的外贸进出口数据，2018年家具出口额为537亿美元，同比增长7.6%；2019年一季度家具出口增长更为迅猛，达到849亿元人民币，同比增长9.2%。随着外界因素逐渐明朗化，很多家居企业业绩明显得到改善。所以下游的刚需极大的带动了家具漆的发展。
四、行业周期性、区域性、季节性特征
作为投资拉动型产业，家具漆市场的发展与家具市场、基础设施建设、房地产行业发展等国内需求紧密相关，当固定资产投资处于景气阶段时，整个涂料行业的发展都较为快速，反之，当固定资产投资处于下滑阶段时，家具漆行业整体亦会出现增速放缓，停滞甚至下滑的现象。
目前，中国家具漆行业主要集中在华南、华东、华北及西南等区域，按省份产量排序依次广东、江苏、上海、浙江、山东、北京、天津等。其中华南家具漆行业主要集中在广东珠三角区域，主要包括顺德、东莞、深圳、中山、广州、江门等地区。华东家具漆行业主要集中在上海、江苏、浙江及福建。华北家具漆行业主要集中在北京、天津、山东、辽宁等环渤海地区。华西家具漆行业主要集中在四川成都等地区。
因天气寒冷导致施工环境较差，以及春节期间劳动力供给不足等因素的影响，一季度建筑施工及家庭装修量较少，通常为家具漆销售的淡季； 另外7、8月因为有“伏天”，空气湿度大，尤其不利于油漆等的施工，因此也属淡季。
五、行业基本特征
家具漆主要应用在家装方面，其三大消费大户分别为木门、橱柜、地板，都与装修息息相关，因此受房地产受宏观经济波动影响较大，若宏观经济下滑，房地产生产企业将出现订单减少、货款回收速度减缓、甚至资金链断裂等问题，从而对企业生产经营造成一定程度的影响。
上游行业供给侧结构性改革（压缩产量与产能）以及环保督查（事实上压缩了产量），原材料价格波动。再加上不少中小企业的低价竞争极大的压缩了企业的利润空间，许多企业举步维艰。
六、行业内主要企业
目前我国家具漆行业格局比较分散，企业数量众多；总的来说分为共分为三个梯队，分别为10亿元以上规模（第一梯队）；3亿元~10亿元规模（第二梯队）和3亿元以下规模（第三梯队）。
第一梯队：展辰、嘉宝莉、大宝、宣伟华润、君子兰、巴德士（花王）。
第二梯队：立邦长润发、漆宝、百川、紫荆花、汇龙、迪邦、名仕达、千叶松、树熊。
第三梯队：长颈鹿、三棵树、阿克苏诺贝尔、美涂士、欧文、伯丁克、涂芭、雷巴、首邦、华轩、华隆、优耐、明邦、鸿昌化工、晨阳、鸿昌涂料等。
七、影响行业发展因素
目前还没有一家家具漆企业能达到两位数的占有率。也即是，按照行业集中度的划分标准来看，家具漆市场仍处于低集中竞争阶段。而处在低市场集中度阶段就意味着，大中小各类家具漆企业面临的机会相对较多，但环境比较错综复杂，难以下竞争是否激烈，市场是否成熟等看似简单的判断。另外，随着消费者品牌化消费趋势日趋明显，中小涂料企业因渠道不够完善、品牌知名度低、产品研发投入不足等不利因素影响而被市场逐步淘汰。
受房地产的影响，民用商品房销售低迷，导致家具成品销量总量的下降，另外由于施行宏观调控，减少出口退税、人民币升值等情况，以及成本上调、反倾销等问题，使中国的木制家具出口减少。这都限制了家具漆企业的发展。
随着消费者健康意识的提升和政府环保法令加严，大部分家具企业将重心转移到中高端市场，部分领先家具企业，已纷纷转用环保材料，以迅速抢占市场先机。而家具漆作为家具产品的上游应用材料，也被倒逼着开启了“油改水”的加速化。但是有着技术不成熟、缺乏权威行业数据参考、研发成本高企、施工难度大等等阻碍，所以这注定是一场摸着石头过河，如履薄冰的征程，企业必须在不断试错调整的努力和推进下前进。
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值班编辑：梁华婵